Bilfinger Berger Global Infrastructure Fonds erfolgreich platziert

14.12.2011

14. Dezember 2011

Bilfinger Berger Global Infrastructure Fonds erfolgreich platziert

  • Vermarktung der Fondsanteile abgeschlossen
  • Listing an der Londoner Börse am 21. Dezember 2011
  • Nettoverkaufserlös von rund 240 Mio. € im ersten Quartal 2012


„Das ist ein großer Erfolg in einem schwierigen Kapitalmarktumfeld“, freut sich Roland Koch, Vorstandsvorsitzender von Bilfinger Berger: Mit Ablauf der Zeichnungsfrist am 13. Dezember 2011 wurden die Anteile am Bilfinger Berger Global Infrastructure Fonds vollständig platziert, das Angebot war überzeichnet. Das Fondsvolumen beläuft sich auf 212 Mio. britische Pfund (rund 245 Mio. €). Wie vorgesehen, wurden 80,1 Prozent der Anteile von institutionellen Anlegern zu einem vorab festgelegten Preis erworben, Bilfinger Berger hat knapp 50 Mio. € in den Fonds investiert und hält damit 19,9 Prozent des Kapitals. Das Listing des Fonds im Premiumsegment an der Londoner Börse ist für den 21. Dezember 2011 geplant.

Der Verkauf von 18 Public Private Partnership (PPP)-Projekten aus dem Bilfinger Berger Portfolio an den Fonds soll im ersten Quartal 2012 wirksam werden und im kommenden Geschäftsjahr zu einem Nettoverkaufserlös von rund 240 Mio. € führen. Der zu erwartende Buchgewinn liegt in einer Größenordnung von rund 50 Mio. €.

„Die erfolgreiche Vermarktung der Fondsanteile ist ein eindrucksvoller Beleg für die Werthaltigkeit unserer PPP-Projekte“, betont Roland Koch. „Es hat sich gezeigt, dass der Infrastruktur-Fonds gerade in verunsicherten Kapitalmärkten auf großes Interesse stößt. Die hohe Bonität der Projekte und deren breite internationale Verteilung sowie die zu erwartende Verzinsung machen den Fonds besonders für institutionelle Investoren sehr attraktiv.“ Im Bilfinger Berger Global Infrastructure Fonds sind Straßenprojekte auf Basis von Verfügbarkeitsmodellen sowie Schulen, Krankenhäuser, Gefängnisse und öffentliche Verwaltungsgebäude in Großbritannien, Deutschland, Kanada und Australien zusammengefasst.

Das im verbleibenden Projektportfolio von Bilfinger Berger gebundene Eigenkapital reduziert sich durch die Veräußerung um gut 140 Mio. € auf rund 250 Mio. €. Bilfinger Berger beabsichtigt die frei gewordenen Mittel wieder zu investieren. Die Zielgröße für das in Public Private Partnership-Projekten gebundene Eigenkapital beläuft sich unverändert auf 400 Mio. €.

Bilfinger Berger bearbeitet derzeit vor allem in Australien und Kanada Angebote für eine Reihe attraktiver neuer Projekte. Für die zukünftige Vermarktung seiner Projekte schafft das Unternehmen mit dem Fonds eine neue Basis. Auf Grundlage einer Kooperationsvereinbarung wird der Konzern dem Global Infrastructure Fund weitere reife Projekte anbieten. Bilfinger Berger wird das Asset Management der im Fonds gebündelten Projektgesellschaften fortsetzen und so seine langfristigen Kundenbeziehungen bekräftigen.


DARF WEDER GANZ NOCH TEILWEISE UND WEDER UNMITTELBAR NOCH MITTELBAR GEGENÜBER US-PERSONEN ODER INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN ODER INNERHALB VON ODER NACH KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER INNERHALB DER BZW. IN DIE REPUBLIK SÜDAFRIKA WEITERGEGEBEN, VERÖFFENTLICHT ODER VERBREITET WERDEN.


Diese Meldung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien des zukünftigen Fonds oder von Wertpapieren eines anderen Unternehmens in irgendeinem Land, einschließlich der Vereinigten Staaten, dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung und ist auch nicht so auszulegen; diese Meldung oder Teile davon sowie der Umstand, dass sie verbreitet wird, können in keinem Land als Grundlage eines Vertrags oder einer Anlageentscheidung herangezogen werden, und niemand darf sich in Zusammenhang mit einem Vertrag oder einer Anlageentscheidung darauf stützen. Diese Meldung stellt keine Empfehlung im Hinblick auf irgendwelche Wertpapiere dar.


Anlageentscheidungen dürfen ausschließlich auf Grundlage des endgültigen Prospekts und etwaiger diesbezüglicher Nachträge oder Ergänzungen getroffen werden, die von der Fondsgesellschaft im Zusammenhang mit der Zulassung von Stammaktien der Gesellschaft (ordinary shares) ("Stammaktien") zur amtlichen Notierung (Official List) der Börsenzulassungsbehörde im Vereinigten Königreich (UK Listing Authority) und zum Handel am Hauptmarkt (main market) für börsennotierte Wertpapiere der London Stock Exchange veröffentlicht werden (der "Prospekt").
 

Downloads