- Hohe nationale und internationale Nachfrage führt zur Verdreifachung des Zielvolumens
- Über 60 institutionelle Investoren beteiligt
- Transaktion stärkt die finanzielle Flexibilität für weiteres profitables Wachstum und M&A-Aktivitäten
Mannheim, Deutschland. Bilfinger hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 450 Mio. € am Kapitalmarkt platziert. Insgesamt beteiligten sich mehr als 60 institutionelle Anleger an der Transaktion. Die Auszahlung erfolgt gestaffelt im Juli (300 Mio. €) und Dezember (150 Mio. €) dieses Jahres. Aufgrund der außerordentlich hohen Nachfrage nationaler und internationaler Investoren wurde das ursprünglich angestrebte Volumen von 150 Mio. € deutlich aufgestockt. Das Orderbuch wurde vorzeitig geschlossen, um eine ausgewogene Zuteilung sicherzustellen.
Die aufgenommenen Mittel verschaffen Bilfinger zusätzliche finanzielle Flexibilität bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie, insbesondere für M&A-Aktivitäten. Strukturiert wurden die Schuldscheindarlehen mit Laufzeiten zwischen drei und sieben Jahren mit festen und variablen Tranchen. Die Transaktion wurde von einem Bankenkonsortium aus Landesbank Hessen-Thüringen, Raiffeisenbank International und UniCredit begleitet.
„Das breite Interesse und die deutliche Überzeichnung spiegeln das hohe Vertrauen des Kapitalmarkts in die wirtschaftliche Stärke und strategische Ausrichtung von Bilfinger wider“, sagt Matti Jäkel, Finanzvorstand von Bilfinger. „Mit dieser Transaktion stärken wir unseren finanziellen Handlungsspielraum für die konsequente Fortsetzung unseres nachhaltig profitablen Wachstumskurses.“
Bereits im Vorjahr hatte das von S&P Global Ratings erlangte Investment-Grade-Rating von BBB- mit stabilem Ausblick den positiven Unternehmenstrend bestätigt.
